Rerail là quỹ thiên thần mới tập trung vào fintech từ Anthony Danon của Cocoa
#Rerail
Nếu bạn đang bắt đầu một công ty fintech, có một quỹ mới nhỏ tìm kiếm cơ hội đầu tư. Được thành lập bởi Anthony Danon, Rerail có thể được gọi là một quỹ siêu nhỏ, một quỹ GP đơn lẻ hoặc một quỹ thiên thần.
Danon đã là một nhà đầu tư trong 10 năm qua. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Anthemis Group ở London vào năm 2014 và đã làm việc trên một số vòng quay đầu tư đáng chú ý, như vòng quay hạt giống của TrueLayer.
Anh nhanh chóng leo lên thang đầu tư rủi ro để trở thành đối tác tại Speedinvest với một trọng tâm cụ thể vào fintech. Anh đã đầu tư vào các startup tiềm năng như Primer và Wayflyer.
“Anh thích ý niệm rằng fintech là một ngang hàng, không phải một dọc. Đó là chức năng hỗ trợ của tất cả các thị trường. Vì vậy thay vì nghĩ về ngân hàng số, cho vay và thanh toán, hãy nghĩ về y tế và bảo hiểm, logistic và thương mại,” Danon nói với TechCrunch.
Vào năm 2021, anh bắt đầu trò chuyện với Carmen Alfonso Rico để thành lập một quỹ cùng nhau. “Carmen và tôi là bạn bè vì chúng tôi bắt đầu trong lĩnh vực đầu tư rủi ro vào cùng một thời điểm,” Danon nói. “Và chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã nhìn thấy cùng một điều như những nhà đầu tư đồng cộng tác. Một phía, tất cả những nhà đầu tư rủi ro đều là bạn thân của chúng tôi mà chúng tôi đã trưởng thành cùng. Và họ đang cộng tác mạnh mẽ vào thời điểm chúng tôi không cạnh tranh với họ… Và một phía khác, chúng tôi có thể tận dụng điều đó cho các nhà sáng lập.”
Họ đã ra mắt Cocoa khoảng ba năm trước như một quỹ nhỏ tập trung vào giai đoạn đầu tư để đầu tư như một nhà đầu tư thiên thần – Cocoa không bao giờ là nhà đầu tư chính nhưng nó có thể đưa các nhà đầu tư khác để giúp bạn khởi đầu startup của mình.
Sau 35 khoản đầu tư, khi đến lúc quyết định làm gì tiếp theo, cặp đôi quyết định đi theo con đường riêng và gây quỹ riêng. Vì tuyến đầu tư của Cocoa không độc quyền trong fintech, không phải lựa chọn hoàn hảo cho Danon; anh muốn tập trung thêm vào fintech và các startup liên quan đến fintech – và cũng không chỉ tại châu Âu.
“Chiến lược của chúng tôi đã có sự chia rẽ, và vì vậy chúng tôi nói: ‘Nhìn trên đầu, đây là một quyết định khó khăn nhưng hãy quyết định làm cái tiếp theo mỗi người một lối,'” Danon nói. Anh không muốn nói thêm về tương lai của Carmen Alfonso Rico (và Cocoa). “Carmen đang trong quá trình tìm cái mới,” anh nói.
Và điều này dẫn chúng ta đến với Rerail, một quỹ với mục tiêu 20 triệu đô la. Danon đã thực hiện vòng đầu tiên với số tiền trên mục tiêu đó là khoảng 20,5 triệu đô. Anh sẽ gây quỹ thêm một chút để số cuối cùng sẽ cao hơn con số đó. “Phần lớn cơ sở LP là những nhà sáng lập và nhà điều hành, đó là rất cốt lõi của ADN và tất cả giá trị mà tôi mang lại,” Danon nói. “Nhưng rồi tôi cũng có vài tổ chức.”
Danon dự định đầu tư từ 200.000 đến 500.000 đô tùy thuộc vào kích thước vòng gây quỹ. Anh đã thực hiện khoản đầu tư đầu tiên với Rerail, nhưng anh không muốn đặt tên cho startup đó ngay lập tức.
Ngoài mạng lưới của Danon với các nhà sáng lập và khả năng đưa các nhà đầu tư đến bảng vốn, anh cũng hi vọng rằng anh có thể đưa ra một số lời khuyên hữu ích cho các nhà sáng lập mới bắt đầu.
“Tôi không bao giờ giả vờ rằng tôi biết tốt hơn những nhà sáng lập. Tôi học từ họ, nhưng họ nói chung một ngôn ngữ,” anh nói. “Và khi nói đến mạng lưới và tập trung, tôi hy vọng chúng tôi có thể mở mọi cánh cửa.”
If you’re starting a fintech company, there’s a new, small early-stage fund looking for investment opportunities. Founded by Anthony Danon (pictured above), Rerail could be called a micro-fund, a solo GP fund, or an angel fund.
Danon has been an investor for the past 10 years. He started his career with Anthemis Group in London back in 2014 and worked on some interesting rounds, such as TrueLayer’s seed round.
He quickly climbed the VC ladder to become a partner at Speedinvest with a specific focus on fintech. He invested in promising startups, such as Primer and Wayflyer.
“I like this notion that fintech is a horizontal, not a vertical. It’s the support function of all markets. So instead of thinking neobanks, lending, and payments, think about health and insurance, logistics, and trade,” Danon told TechCrunch.
In 2021, he started talking with Carmen Alfonso Rico to launch a fund together. “Carmen and I were friends because we started in VC around the same time,” Danon said. “And we realized we had seen the same thing as collaborative investors. On the one hand, all these VCs are friends of ours that we’ve kind of grown up with. And they’re collaborating quite intensely the moment we’re not competing with them … And on the other, we could leverage that to the founders.”
They launched Cocoa around three years ago as a small early-stage fund designed to invest like an angel investor — Cocoa is never the lead investor but it can bring other investors to help you get your startup off the ground.
After 35 investments, when it was time to decide what to do next, the duo decided to part ways and raise separate funds. As Cocoa’s investment thesis isn’t exclusively around fintech, it wasn’t the right fit for Danon; he wanted to focus even more on fintech and fintech-adjacent startups — and also not just in Europe.
“Our strategy focus was a bit diverging, and so we said: ‘Look it’s a tough decision but let’s decide to do the next one separately,’” Danon said. He didn’t want to say more about Carmen Alfonso Rico’s (and Cocoa’s) future. “Carmen’s in the process of her next thing,” he said.
And this brings us to Rerail, a fund with a $20 million target. Danon has already done a first close just above that target at around $20.5 million. He’s going to raise a bit more than that so the final number is going to be a bit above that number. “The majority of the LP base is founders and operators, which is very core to the DNA and all of the value I bring to the table,” Danon said. “But then I also have some institutions.”
Danon plans to invest anything from $200,000 to $500,000 depending on the size of the funding round. He has made his first investment with Rerail, but he doesn’t want to name the startup just yet.
In addition to Danon’s network of founders and ability to bring investors to the cap table, he also hopes that he can give some useful advice to founders who are just getting started.
“I never pretend I know better than the founders. I learn from them, but they speak the same language,” he said. “And when it comes to network and concentration, I hope we can open almost every door.”
[ad_2]
