Công ty tích trữ Bitcoin MicroStrategy đề xuất $700 triệu ghi chú #Bitcoin #MicroStrategy #Notes #RaiseCapital
MicroStrategy – công ty phần mềm nổi tiếng với việc đầu tư hàng tỷ USD vào Bitcoin (BTC) – đề xuất một biện pháp huy động vốn khác trị giá $700 triệu.
Trong một thông báo báo chí vào ngày 16 tháng 9, MicroStrategy đã thông báo ý định phát hành tổng giá trị bổ sung $700 triệu ghi chú senior có thể chuyển đổi đến năm 2028 trong một phiên đấu giá riêng cho các nhà môi giới cơ sở. Công ty cũng dự kiến cho phép các người mua ghi chú mua thêm tối đa $105 triệu trong vòng 13 ngày sau khi phát hành ghi chú đầu tiên. Các điều kiện có thể thay đổi:
“Phiên đấu giá phụ thuộc vào thị trường và các điều kiện khác, không thể chắc chắn liệu việc huy động có thể được hoàn thành, khi nào hoặc theo điều khoản nào ”.
Chi tiết hợp đồng
MicroStrategy nhấn mạnh rằng các ghi chú sẽ là các nghĩa vụ cao cấp không đảm bảo được phát hành bởi công ty và sẽ mang lãi suất 6,1% được trả hàng năm bắt đầu từ tháng 3 năm 2025. Ghi chú sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2028 trừ khi được mua lại, phong tỏa hoặc chuyển đổi sớm hơn.
MicroStrategy có quyền phong tỏa toàn bộ hoặc một phần của các ghi chú được phát hành thành tiền mặt. Nếu công ty quyết định chỉ phong tờa một phần, ít nhất phải để lại 75 triệu đô la.
Người nắm giữ ghi chú sẽ có quyền yêu cầu MicroStrategy mua lại toàn bộ hoặc một phần ghi chú cho tiền mặt vào ngày 15 tháng 9 năm 2027. Các ghi chú cũng có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu thường hiệu MicroStrategy.
Các thu nhập ròng từ cuộc huy động dự kiến sẽ được sử dụng để mua thêm Bitcoin. MicroStrategy đã lâu đã được biết đến với việc thực hiện các giao dịch mua Bitcoin lớn đều đặn, với báo cáo của ReadWrite về việc mua 593 triệu USD vào cuối năm 2023.
MicroStrategy đã đề cao cổ phiếu của mình như một cách an toàn về mặt quy phạm để đầu tư vào Bitcoin cho các tổ chức, đặc biệt trước sự chấp thuận của các Quỹ hỗ trợ Bitcoin giao dịch trực tiếp. Một ví dụ quan trọng là việc Quỹ Hưu trí Công cộng của Hàn Quốc mua 245.000 cổ phiếu tại MicroStrategy trong quý thứ hai của năm 2024.
Bài viết Ban đầu xuất hiện trên ReadWrite.
Nguồn: https://readwrite.com/bitcoin-accumulating-firm-microstrategy-proposes-700m-of-notes/
MicroStrategy — the software firm known for siphoning billions of dollars into Bitcoin (BTC) for its coffers — proposed another $700 million capital raising measure.
In a Sept. 16 press release, MicroStrategy announced its intention to offer $700 million aggregate principal amount of convertible senior notes due 2028 in a private offering to institutional buyers. The company also expects to grant note purchasers an option to purchase up to an additional $105 million within 13 days of the issuance of the first notes. Conditions are subject to change:
“The offering is subject to market and other conditions, and there can be no assurance as to whether, when or on what terms the offering may be completed.”
The contract details
MicroStrategy highlights that the notes will be unsecured senior obligations issued by the company and will bear 6.1% interest payable semi-annually beginning in March 2025. The notes will mature on Sept. 15, 2028 unless repurchased, redeemed or converted earlier.
MicroStrategy reserves the right to redeem for cash all or any portion of the notes issued. If the company decides only to redeem a portion, at least $75 million must be left over.
Noteholders will have the right to require MicroStrategy to repurchase all or any portion of the notes for cash on Sept. 15, 2027. The notes can also be converted into MircroStrategy class A common stock.
The net proceeds from this offering are expected to be used to acquire even more Bitcoin. MicroStrategy has long been known to make major Bitcoin purchases regularly, with ReadWrite reporting a $593 million purchase back in late 2023.
MicroStrategy positioned its stock as a regulatory-friendly way to invest in Bitcoin for institutions, especially before the approval of the Bitcoin spot exchange-traded funds. One major example is offered by South Korea’s Public Pension Fund acquiring 245,000 shares in MicroStrategy during the second quarter of 2024.
The post Bitcoin-accumulating firm MicroStrategy Proposes $700M of Notes appeared first on ReadWrite.
[ad_2]
