Trước sự kiện ra mắt iPhone của Apple, Trung Quốc trở thành nỗi đau đầu của Apple.
Trước khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với Huawei, Apple đã chiếm được một lợi ích lớn từ việc này. Trước khi áp đặt lệnh trừng phạt, Apple chiếm 15% thị phần toàn cầu. Hiện nay, con số này tăng lên gần 20%, với phần lớn sự tăng trưởng này đến từ doanh số bán hàng của Apple tại Trung Quốc. Việc Huawei bị cấm truy cập vào chip bán dẫn tiên tiến đã khiến doanh số kinh doanh điện thoại thông minh của hãng này, từng là nhà lãnh đạo thị trường toàn cầu, giảm sút. Doanh thu từ các doanh nghiệp tiêu dùng của Huawei giảm một nửa và thị phần trong nước giảm xuống dưới 10% khi bị loại khỏi thị trường thiết bị cao cấp.
Chính quyền Biden và đồng minh của nó đang cố gắng cắt đứt khả năng Trung Quốc tiếp cận công nghệ.
Hào hứng trong Trung Quốc bùng nổ từ việc ra mắt Huawei Mate 60 Pro và những gợi ý về việc sẽ có thêm phiên bản Mate 60 Pro+ với nhiều tính năng hơn, lý thuyết khiến cho Huawei tái chiếm thị phần trong nước từ Apple ngay cả khi chính quyền trung ương không có lệnh cấm. Điều này là một mối đe dọa kép đối với Apple. Không chỉ rủi ro mất phần vào thị trường lớn nhất và đang tăng trưởng nhanh nhất, doanh số bán hàng tại Trung Quốc cũng đem lại lợi nhuận cao nhất cho Apple. Apple chiếm số lợi nhuận không đồng đều, không tương xứng từ thị trường smartphone tại Trung Quốc, với lợi nhuận lớn hơn đáng kể so với các thị trường khác.
Tuy nhiên, Apple vẫn có một số ưu điểm có thể ngăn chặn Bắc Kinh khuyến khích người tiêu dùng chuyển từ sản phẩm của Huawei sang sản phẩm của Apple. Apple đang tạo việc làm cho hàng triệu công nhân thành thị Trung Quốc trong chuỗi cung ứng iPhone của mình, với Trung Quốc là nền tảng sản xuất chính cho kinh doanh toàn cầu. Trong thời gian thất nghiệp thành thị cao, đặc biệt là đối với những công nhân trẻ, và doanh thu xuất khẩu suy yếu, chính quyền Trung Quốc có lẽ không muốn sự hiện diện của Apple tại Trung Quốc giảm xuống quá nhanh.
Với việc sản phẩm của Huawei được sản xuất với số lượng hạn chế (sản phẩm đầu tiên đã được bán ngay lập tức), chưa rõ liệu Huawei có đủ công suất (hoặc chip tiên tiến đủ số lượng) để tăng sản xuất và thay thế doanh số bán hàng tiêu dùng của Apple trong tương lai gần hay không. Tuy nhiên, đối mặt với việc lệnh trừng phạt ngày càng chặt chẽ từ Mỹ đối với việc tiếp cận của Trung Quốc vào các công nghệ tiên tiến và đặc biệt là bán dẫn, việc ra mắt sản phẩm của Huawei và lệnh cấm này cho thấy Trung Quốc có khả năng đòi đáp trả. Đối với Apple, những diễn biến này nhấn mạnh các rủi ro mà hãng đã tự tạo ra cho mình trong môi trường sau đại dịch, khi những lo ngại về sự bền vững của chuỗi cung ứng và những căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Quá trình “giảm rủi ro” của chuỗi cung ứng giữa Trung Quốc và phương Tây đã bắt đầu từ trước đại dịch với cuộc chiến thương mại của Donald Trump, nhưng đã gia tăng kể từ khi đại dịch cho thấy các điểm yếu liên quan đến sự phụ thuộc quá mức vào một nhà cung cấp chủ yếu của hàng hóa quan trọng.
Chính quyền Biden đã thêm vào các biện pháp trừng phạt Trung Quốc về việc tiếp cận công nghệ và được các đồng minh của Mỹ hỗ trợ để gia cố hiệu quả của những biện pháp này.
Apple, có lẽ nghĩ rằng mối quan hệ sâu sắc với chính quyền Trung Quốc và quy mô kinh doanh lớn tại Trung Quốc sẽ bảo vệ hãng khỏi những căng thẳng ngày càng tăng giữa hai đối tác địa chính trị và kinh tế này. Tuy nhiên, Apple có thể buộc phải mở rộng nỗ lực để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình, mặc dù cơ sở sản xuất tại Trung Quốc của Apple quá lớn để làm điều đó nhanh chóng. Trong hai năm qua, hãng đã đầu tư vào Việt Nam và Ấn Độ và mở rộng cơ sở sản xuất trong nước, và đã công bố kế hoạch chi tiêu 430 tỷ USD tại Mỹ trong vòng 5 năm tới. Hãng có thể phải làm nhiều hơn nữa.
Lệnh cấm hạn chế sản phẩm của Apple cho đến nay đến từ hàng loạt các hành động của Bắc Kinh cho thấy sự tăng cường nhạy cảm đối với vấn đề an ninh quốc gia được coi là như vậy, bao gồm việc ngăn truy cập dữ liệu của người nước ngoài, xử lý các công ty kinh doanh số lớn, và tăng cường và tăng cường thực hiện mạnh mẽ hơn các luật gián điệp của nước này, bao gồm cuộc đột kích các cơ sở kinh doanh tư vấn nước ngoài.
Hãng công nghệ Trung Quốc lớn Huawei đã ra mắt smartphone mới trước thời hạn vào tuần trước.
Trước đó, nước này đã yêu cầu các cơ quan và tập đoàn nhà nước không sử dụng máy tính cá nhân được sản xuất ở nước ngoài và phần mềm và hệ điều hành phát triển ở nước ngoài, vì vậy hành động chống lại Apple không phải là chưa từng có, và thực sự, tương tự những biện pháp Mỹ đã áp đặt lên Huawei và các công ty Trung Quốc khác, tuy nhiên cho đến nay còn hạn chế hơn.
Tại Mỹ, một cuộc điều tra chính thức về cách Huawei có thể phát triển chip 7 nm tiên tiến điều khiển Mate 60 Pro trước lệnh trừng phạt của Mỹ đang được tiến hành khi Bộ Thương mại Mỹ cố gắng hiểu vì sao Huawei có thể né tránh các biện pháp trừng phạt mà đã phải ngăn chặn khả năng của nó.
Có thông tin về việc cắt giảm và mở rộng lệnh trừng phạt đối với việc tiếp cận công nghệ được phát triển bởi Mỹ và các nước phương Tây khác do lo lắng rằng lệnh trừng phạt có thể phản tác dụng bằng cách buộc Trung Quốc nhanh chóng phát triển công nghệ riêng của mình, gây ảnh hưởng đến lệnh trừng phạt và gây thiệt hại cho các công ty và nền kinh tế phương Tây trong quá trình này.
Thông tin từ Business Briefing newsletter: bạn đăng ký nhận bản tin hàng ngày để nhận được những thông tin, bản tin chính và ý kiến chuyên gia.
Apple was a major beneficiary of the US sanctions on Huawei. Before the sanctions were imposed, Apple had a global market share of about 15 per cent.
Today that share is almost 20 per cent, with most of the increase attributable to its sales in China, where the lack of access to advanced semiconductors caused Huawei’s smartphones business, once the global market leader, to shrivel.
Revenues from Huawei’s consumer businesses halved and its domestic market share slumped to less than 10 per cent as it was cut out of the market for high-end devices.
The Biden administration and its allies are trying to throttle China’s access to technology.Credit: AP
The excitement within China ignited by last week’s launch of the Huawei Mate 60 Pro (and hints at a Mate 60 Pro+ with even more features) would almost inevitably have led to Huawei recapturing domestic market share from Apple even without the central government’s bans.
That’s a double threat to Apple. Not only does it risk losing volumes in its biggest and fastest-growing market, its China sales are also its highest margin. It has a dominant and completely disproportionate share of the profit pool for smartphones in the Chinese market, with margins significantly larger than those it enjoys elsewhere.
Apple does have some offsetting leverage that will presumably deter Beijing from actively advocating consumers switching to Huawei’s products. It employs millions of urban Chinese workers in its iPhone supply chain, with China the core manufacturing platform for its global business.
Loading
At a time of high urban unemployment, particularly for younger workers, and dwindling export revenues, the authorities probably don’t want Apple’s presence within China to shrink too quickly.
Given the so-far limited production volumes of Huawei’s device – its first run sold out almost immediately – it is unclear whether Huawei has the capacity (or the advanced chips in sufficient volumes) to ramp up production and displace Apple’s consumer sales in the near term.
Nevertheless, confronted by the ever-tightening US-led sanctions on its access to advanced technologies and semiconductors in particular, the launch of the Huawei device and the ban do signal to the US and its allies that China does have the ability to retaliate.
For Apple, the developments underscore the risks it has created for itself in this post-pandemic environment of concern about the resilience of supply chains and heightened geopolitical tensions.
The “de-risking” of the supply chains between China and the West started pre-pandemic with Donald Trump’s trade wars but has accelerated since the pandemic revealed the vulnerabilities associated with overdependence on one major supplier of critical goods.
At a time of high urban unemployment, particularly for younger workers, and dwindling export revenues, the authorities probably don’t want Apple’s presence within China to shrink too quickly.
The Biden administration has added to layers to the sanctions on China’s access to technology and enlisted the support of its allies to reinforce their effectiveness.
Apple, which probably thought its deep relationships with the Chinese authorities and the sheer scale of its business in China would insulate it from the intensifying tensions between the two geopolitical and economic giants, may be forced to expand its efforts to diversify its own supply chains, although its Chinese production base is too vast to do that quickly.
In the past couple of years it has been investing in Vietnam and India and expanding its domestic production base, and has announced plans to spend $US430 billion in the US over the next five years. It may have to do more.
The so-far limited ban on Apple’s phones has come amid a series of actions by Beijing that demonstrate increased sensitivity to perceived national security issues, including shutting down foreigners’ access to data, the crackdowns on its biggest digital businesses, and the strengthening and more aggressive enforcement of its espionage laws, including raids on foreign business consultancies.
Chinese giant Huawei released its new smartphone ahead of schedule last week. Credit: Bloomberg
It has previously directed its agencies and state-owned corporations not to use foreign-manufactured personal computers and foreign-developed software and operating systems for work, so the action against Apple isn’t unprecedented, and indeed, is analogous to the actions the US has taken against Huawei and other Chinese companies, albeit so far more limited.
In the US, an official investigation into how Huawei was able to develop the advanced 7 nanometre chip that powers the Mate 60 pro in the face of the US sanctions is underway as the Commerce Department seeks to understand how Huawei was able to circumvent sanctions that were supposed to thwart its ability to do what it has done.
Loading
There is talk of further tightening and broadening the sanctions on access to the technology developed by the US and other Western countries amid concern that the sanctions might have been counterproductive by forcing China to fast-track development of its own technologies, undermining the sanctions and costing Western companies and economies sales and economic growth in the process.
The Business Briefing newsletter delivers major stories, exclusive coverage and expert opinion. Sign up to get it every weekday morning.
