#FintechIndonesia2023: Tương lai triển vọng của lĩnh vực Fintech ở Indonesia. Ngành Fintech của Indonesia đang trải qua sự mở rộng nhanh chóng dựa trên sự chấp nhận của người tiêu dùng, nhu cầu đối với các sản phẩm tài chính kỹ thuật số và bối cảnh vốn mạo hiểm năng động. Các xu hướng sắp tới gồm tài chính nhúng, ngân hàng kỹ thuật số, fintech SaaS và các ngành dọc khác. Số lượng công ty fintech ở Indonesia đã tăng gấp sáu lần trong thập kỷ qua. Tổng đầu tư vào fintech ở Indonesia đạt 3,2 tỷ đô la Mỹ, gấp 4,6 lần so với ba năm trước đó. Xu hướng toàn cầu cho thấy nguồn tài trợ fintech ở Indonesia giảm nhẹ trong bối cảnh môi trường kinh tế đầy thách thức.
Nguồn: https://techtoday.co/what-does-indonesias-fintech-scene-look-like-in-2023/
Ngành fintech của Indonesia đang mở rộng nhanh chóng, được thúc đẩy bởi sự chấp nhận ngày càng tăng của người tiêu dùng, nhu cầu đối với các sản phẩm tài chính kỹ thuật số sáng tạo và bối cảnh vốn mạo hiểm (VC) năng động.
Trong tương lai, lĩnh vực này đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng hơn nữa, nhờ vào nhân khẩu học hấp dẫn của thị trường, mức độ thâm nhập của ngân hàng chính thức thấp và sự đổi mới ngày càng tăng trong bối cảnh tài chính, một báo cáo chung của công ty đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu (VC) của Indonesia AC Ventures và công ty tư vấn toàn cầu the Tập đoàn tư vấn Boston (BCG) cho biết.
Báo cáo có tiêu đề Ngành công nghiệp công nghệ tài chính của Indonesia đã sẵn sàng trỗi dậy, xem xét tiến trình của công nghệ tài chính trong nước, đi sâu vào các ngành dọc và xu hướng mới nổi của ngành.
Trong số các xu hướng chính được vạch ra, báo cáo nhấn mạnh sự gia tăng của tài chính nhúng, lưu ý rằng thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C), gọi xe điện tử và giao đồ ăn, thương mại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và phần mềm fintech- Các nhà cung cấp giải pháp dưới dạng dịch vụ (SaaS) đang tích cực nhúng các dịch vụ tài chính vào các luồng sản phẩm.
Bằng cách tích hợp các sản phẩm cho vay, thanh toán, tài sản và bảo hiểm vào hành trình của khách hàng, các công ty này cố gắng cải thiện khả năng giữ chân khách hàng, giảm ma sát tại điểm bán và đa dạng hóa ngoài các sản phẩm và dịch vụ kinh doanh cốt lõi để hướng tới tỷ suất lợi nhuận cao hơn và cải thiện khả năng kiếm tiền từ sản phẩm, báo cáo cho biết .
Ngoài tài chính nhúng, ngân hàng kỹ thuật số là một lĩnh vực đang bùng nổ khác ở Indonesia đã tăng lên nhờ tốc độ chấp nhận tăng nhanh. Ví dụ: SeaBank Indonesia, một công ty con ngân hàng kỹ thuật số của tập đoàn công nghệ Sea Group có trụ sở tại Singapore, đã ghi nhận mức tăng 158% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) tiền gửi của khách hàng vào năm 2022 lên 21,6 nghìn tỷ IDR (1,5 tỷ USD) so với 8,3 nghìn tỷ IDR. (559,5 triệu USD) vào năm 2021.
Bank Jago, một ngân hàng kỹ thuật số trong nước, đã chứng kiến số lượng khách hàng cấp vốn đạt 2,3 triệu vào tháng 3 năm 2022, tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái từ 1,4 triệu vào năm 2021.
Và Bank Neo Commerce, một công ty con của kỳ lân fintech Indonesia Akulaku, có 19,8 triệu người dùng vào cuối quý 3 năm 2022 so với 8,2 triệu vào cuối quý 3 năm 2021, tăng 1,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Lĩnh vực fintech của Indonesia
Báo cáo cho biết Indonesia đã chứng kiến số lượng công ty fintech tăng gấp sáu lần trong thập kỷ qua, tăng từ chỉ 51 công ty vào năm 2011 lên 334 vào năm 2022.
Trong khi hoạt động cho vay, thanh toán và của cải đã thúc đẩy phần lớn sự tăng trưởng trong những năm đầu tiên, thì một thế hệ công ty khởi nghiệp fintech mới hoạt động trong các phân khúc của công nghệ tài chính, SaaS tập trung vào fintech và công nghệ bảo hiểm đã bắt đầu xuất hiện.
Báo cáo cho biết các ngành dọc này đại diện cho “một động lực mới, đang nổi lên” và cho thấy hệ sinh thái fintech của Indonesia đang trưởng thành ngoài các khoản thanh toán để bao gồm các sản phẩm và dịch vụ ngày càng phức tạp.
Sự trỗi dậy của lĩnh vực fintech Indonesia trong vài năm qua đã xuất hiện nhờ vào việc tăng cường áp dụng các dịch vụ tài chính kỹ thuật số. Theo báo cáo, phân khúc thanh toán của Indonesia có hơn 60 triệu người dùng đang hoạt động và con số đó dự kiến sẽ tăng với tốc độ 26% hàng năm từ năm 2020 đến năm 2025.
Trong không gian cho vay, số lượng tài khoản người vay ngang hàng (P2P) đạt 30 triệu vào năm 2021, tăng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 50% từ năm 2018 đến năm 2022. Tổng số khoản giải ngân cho vay đạt 17 tỷ đô la Mỹ trong 2022, tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 140% từ năm 2018 đến năm 2022.
Theo chiều dọc của cải, tổng số nhà đầu tư vào thị trường vốn Indonesia tăng 37,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10,3 triệu nhà đầu tư vào tháng 12 năm 2022 từ 7,48 triệu nhà đầu tư vào cuối tháng 12 năm 2021, theo dữ liệu từ Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), một trung tâm lưu ký chứng khoán tại thị trường vốn Indonesia, cho thấy.
Một ngành dọc fintech khác đã chứng kiến sự áp dụng đáng kinh ngạc là fintech SaaS. Theo báo cáo, các nền tảng này hiện đang được sử dụng bởi sáu triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ở Indonesia, tăng gấp 26 lần so với ba năm trước.
Sự thâm nhập của khách hàng đối với thanh toán, cho vay và của cải ở Indonesia, Nguồn: Ngành công nghiệp công nghệ tài chính của Indonesia đã sẵn sàng trỗi dậy, AC Ventures/Tập đoàn BCG, tháng 3 năm 2023
Hoạt động tài trợ Fintech
Tài trợ cho Fintech ở Indonesia đã tăng đáng kể trong những năm qua, nhờ việc áp dụng các dịch vụ tài chính kỹ thuật số tăng vọt và triển vọng tăng trưởng hấp dẫn.
Đầu tư vào fintech ở Indonesia đạt tổng cộng 3,2 tỷ đô la Mỹ từ năm 2020 đến năm 2022, số tiền này gấp 4,6 lần số tiền tài trợ được thấy trong ba năm trước đó, thể hiện niềm tin và cam kết mạnh mẽ của nhà đầu tư.
Đầu tư vốn cổ phần vào fintech đã đạt kỷ lục mới vào năm 2021, với tổng trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo lưu ý rằng số tiền này tăng 330% so với năm 2020. Thanh toán và cho vay thu hút phần lớn số tiền đó mặc dù những người chơi công nghệ giàu có đã chứng kiến sức hút đáng kể bằng cách đảm bảo hơn 500 triệu đô la Mỹ. Xu hướng này phản ánh sự phát triển của các ngành dọc fintech mới nổi bao gồm richtech, insurtech và fintech SaaS.
Số lượng công ty fintech của Indonesia theo phân khúc, Nguồn: Ngành công nghiệp fintech của Indonesia đã sẵn sàng trỗi dậy, AC Ventures/BCG Group, tháng 3 năm 2023
Theo xu hướng toàn cầu, nguồn tài trợ fintech ở Indonesia đã giảm vào năm ngoái, xuống còn 1,4 tỷ USD vào năm 2022. Số tiền này thể hiện mức giảm nhẹ 6,7% so với năm 2021.
Nguồn tài trợ fintech toàn cầu đã giảm 46% vào năm 2022 so với mức kỷ lục của năm 2021, dữ liệu từ nền tảng phân tích kinh doanh CB Insights cho thấy. Suy thoái xảy ra trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức được đánh dấu bằng lạm phát gia tăng, suy thoái kinh tế toàn cầu đang rình rập và nguồn vốn đầu tư mạo hiểm bị thu hẹp.
