Apple Inc. (AAPL) Posts 24% Return Over 12 Months Amid Rising Hedge Fund Investment
Chúng tôi vừa đăng một danh sách 10 Cổ Phiếu Đổi Mới Tốt Nhất Trả Cổ Tựa. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) đứng ở vị trí nào so với các cổ phiếu đổi mới tốt nhất khác trả cổ tựa.
Sự đổi mới đóng vai trò quan trọng trong thị trường hiện nay. Với sự chú ý đáng kể mà cổ phiếu công nghệ đã đạt được trong năm qua, rõ ràng nhà đầu tư đang định hướng quỹ vào đâu. Các công ty công nghệ đang sử dụng các công nghệ gây rối như trí tuệ nhân tạo để xử lý dữ liệu phức tạp lớn. Trong lĩnh vực y tế, các tiến bộ trong nghiên cứu và phát triển (R & D) đã dẫn đến các phương pháp điều trị và điều trị thuốc cứu sống. Trong khi đó, ảnh hưởng ngày càng tăng của biến đổi khí hậu đang đẩy các công ty năng lượng và dịch vụ công cộng ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Do đó, sự đổi mới nằm ở trung tâm của mỗi ngành công nghiệp ngày nay.
Các doanh nghiệp tại Mỹ và trên toàn cầu nhanh chóng nhận ra sức ảnh hưởng của đổi mới đối với sự phát triển và hoạt động của họ, và họ đang dần dần định hình hoạt động của mình dựa vào điều đó. Một cuộc khảo sát gần đây của McKinsey với hơn 1.000 cấp quản lý cho thấy rằng các công ty với một văn hóa đổi mới mạnh mẽ sẽ gấp đôi thành công so với một số đối thủ trong việc mở rộng các bước biến đổi kỹ thuật số. Những công ty đổi mới này tập trung vào công nghệ và thay đổi mô hình hoạt động của họ để thúc đẩy việc học nhanh và thích ứng – những thành phần cần thiết của sự đổi mới. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng 14 trong số 20 công ty toàn cầu hàng đầu đã tận dụng đổi mới để mở rộng thị trường hiện có hoặc tạo ra các thị trường hoàn toàn mới.
Một yếu tố quan trọng của sự đổi mới là R & D, tập trung vào việc điều tra hệ thống và khoa học để tạo ra sản phẩm, công nghệ hoặc quy trình mới. Thông qua việc đầu tư R & D, các công ty có thể củng cố khả năng của họ, khám phá ý tưởng mới và khám phá giải pháp đổi mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các doanh nghiệp trên toàn thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm, đã tăng cường việc đầu tư R & D để phát triển sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Financial Times báo cáo rằng R & D tại Mỹ đã tăng trong các thập kỷ gần đây, tăng từ 2,2% của GDP vào những năm 1980 lên 3,4% vào năm 2021. Sự gia tăng này chủ yếu là do đóng góp của tư bản, tăng gấp đôi lên 2,5% của GDP. Hơn nữa, tỷ lệ dân số tham gia vào tạo ra bằng phát minh gần gấp đôi trong thời gian này.
Không chỉ các công ty đã thành lập đang theo đuổi sự đổi mới trong hoạt động của mình; sự bùng nổ của các startup Mỹ cũng phản ánh xu hướng này, khi họ giới thiệu những ý tưởng kinh doanh đột phá trước đây chưa từng nghe đến. Nhà kinh tế John Haltiwanger phát hiện rằng người Mỹ đang khởi đầu các doanh nghiệp mới với tốc độ chưa từng có. Và anh không nhầm. Trong năm 2020, đã có nhiều doanh nghiệp mới được ra mắt hơn bất kỳ năm trước, với năm 2021 tiếp theo gần kết. Theo Chỉ số Doanh nghiệp của Kauffman, tỷ lệ sống sót một năm cho những sự khởi đầu này vượt quá 80% vào năm 2021, đánh dấu tỷ lệ cao nhất từ năm 1999. Haltiwanger lưu ý rằng một đợt bùng nổ trong doanh nghiệp mới là một chỉ báo mạnh mẽ về việc tạo ra việc làm, sự đổi mới và tăng trưởng năng suất trong nền kinh tế. Anh cũng nói rằng các doanh nghiệp mới không chỉ phản ánh sự đổi mới công nghệ mà còn đẩy nó mạnh mẽ. Các startup khám phá cách tận dụng các công nghệ mới, thực nghiệm với chúng và tạo ra sản phẩm mới, thúc đẩy các đối thủ phải thích ứng và đổi mới trong phản ứng. Nghiên cứu từ Texas McCombs, được thực hiện từ 6.116 bằng sáng chế từ thập niên giữa những năm 1970 đến năm 2016, nhấn mạnh tác động của các startup đối với đổi mới. Nghiên cứu cho thấy rằng các bằng sáng chế từ các startup được trích dẫn nhiều hơn 8,5% mỗi năm và hơn 21% trong khoảng chín năm so với các bằng sáng chế từ các công ty đã thành lập.
Phương pháp của chúng tôi:
Để bài viết này, chúng tôi đã quét cơ sở dữ liệu của 912 quỹ rủi ro của Insider Monkey tính đến Q2 2024 và chọn ra các công ty ưu tiên và quảng cáo sự phát triển của các ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình kinh doanh mới và đột phá. Từ danh sách đó, chúng tôi chọn ra 10 cổ phiếu có số lượng quỹ rủi ro đầu tư cao nhất và xếp hạng chúng theo thứ tự tăng dần của quan điểm của quỹ rủi ro đối với chúng. Các công ty này thuộc các ngành khác nhau, bao gồm y tế, công nghệ, hàng không và phòng không.
Tại sao chúng tôi quan tâm đến các cổ phiếu mà quỹ rủi ro đầu tư mạnh vào? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy rằng chúng ta có thể vượt qua thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ rủi ro tốt nhất. Chiến lược bản tin hàng quý của chúng tôi lựa chọn 14 cổ phiếu vốn nhỏ và lớn mỗi quý và đã trở lại 275% kể từ tháng 5 năm 2014, vượt qua chỉ số chuẩn của nó 150 điểm phần trăm. (Xem thêm chi tiết ở đây).
Một cái nhìn rộng lớn về cửa hàng Apple, cho thấy loạt sản phẩm mà công ty cung cấp.
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)
Số Lượng Cổ Đông Quỹ Rủi Ro: 184
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các thiết bị và dịch vụ cách mạng đã thay đổi thị trường điện tử tiêu dùng, bao gồm iPhone, iPad, iTunes và App Store, trong số những thứ khác. Cổ phiếu đã tăng gần 19% kể từ đầu năm 2024 và trong vòng 12 tháng qua, nó đã mang lại 24% lợi nhuận. Công ty đang đem lại những lợi nhuận mạnh mẽ trong năm nay, ngay cả khi có một số biến động trong doanh số iPhone. Trong quý Q3 năm 2024, công ty báo cáo một giảm 14,5% so với cùng kỳ năm trước trong doanh số iPhone, đạt hơn 39,2 tỷ USD.
Doanh số tổng cộng của Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) trong quý là 85,8 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý, công ty cũng giới thiệu các cập nhật quan trọng cho các nền tảng phần mềm của mình tại Hội nghị Nhà phát triển Toàn cầu. Điều này bao gồm Apple Intelligence, một hệ thống trí tuệ cá nhân đột phá tích hợp các mô hình trí tuệ AI sinh học tiên tiến, riêng tư vào bản chất của iPhone, iPad và Mac. Công ty Quỹ Baron đề cập đến những điểm mạnh của kinh doanh của công ty trong thư gửi cổ đông Q2 2024 của mình. Dưới đây là những gì công ty nói về AAPL:
“Trong quý này, chúng tôi khởi đầu lại một vị thế trong Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), một công ty công nghệ hàng đầu nổi tiếng với các sản phẩm điện tử tiêu dùng đột phá như iPhone, MacBook, iPad và Apple Watch. Apple là một nhà lãnh đạo trong tất cả các danh mục và địa lý, với một cơ sở lắp đặt ngày càng tăng, hiện vượt quá 2 tỷ thiết bị trên toàn thế giới. Các dịch vụ kèm theo của công ty – bao gồm App Store, iCloud, Apple TV+, Apple Music và Apple Pay – cung cấp một luồng doanh thu ổn định, lợi nhuận cao, tự động hóa hóa đến trang phục của giá trị cho các sản phẩm phần cứng của nó và cải thiện hồ sơ tài chính. Hiện nay, Apple đã có hơn 1 tỷ người đăng ký sử dụng các dịch vụ này, gấp đôi số lượng chỉ trong vòng 4 năm qua. Sự phân phối dịch vụ gia tăng đã đưa đến cải thiện biên lợi nhuận vận hành lành mạnh, cung cấp thêm dòng tiền tự do hơn cho Apple để đầu tư lại vào kinh doanh và phân phối cho các cổ đông. Suốt lịch sử 48 năm của mình, Apple đã thành công trong việc điều hành và tận dụng các dịch chuyển công nghệ lớn, từ PC đến di động đến cloud computing. Chúng tôi tin rằng thương hiệu hàng đầu và hệ sinh thái thiết bị của công ty đặt nó vào vị trí tương đương trong thời đại AI, và đây chính là nguyên nhân mà chúng tôi quyết định đầu tư lại. “Intelligence Apple” – chiến lược AI được ra mắt tại Hội nghị Nhà phát triển Toàn cầu gần đây của Apple – tận dụng trí tuệ AI từ thiết bị và kết hợp với các công cụ như ChatGPT để cải thiện trải nghiệm người dùng trên toàn hệ sinh thái. Bộ công cụ AI cho phép người dùng tạo ra hình ảnh mới, tóm tắt và tạo ra văn bản, và sử dụng Siri để thực hiện các hành động trên ứng dụng di động của họ, tất cả vẫn giữ bảo mật và riêng tư của người dùng. Chúng tôi nghĩ rằng Apple Intelligence có thể thúc đẩy chu kỳ nâng cấp sản phẩm nhanh hơn và tăng cầu hơn cho các dịch vụ của Apple. Sự kết hợp của gia tăng tăng trưởng, áp dụng dịch vụ gia tăng và phân phối vốn cẩn thận sẽ tiếp tục đẩy giá trị dài hạn cho cổ đông. ”
Là một người trả cổ tựa, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) có một vị thế tiền mặt mạnh mẽ. Trong quý gần nhất, công ty báo cáo lưu thông tiền mặt hoạt động là 29 tỷ USD. Nó trả lại 32 tỷ USD cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Công ty đã giữ 12 năm liên tiếp tăng cổ tức, khiến nó trở thành một trong những cổ phiếu đổi mới tốt nhất trả cổ tựa. Hiện nay, nó trả một cổ tức hàng quý là 0,25 USD mỗi cổ phiếu và có nguồn thu nhập từ cổ tức là 0,45%, tính đến ngày 18 tháng 9.
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) là một cổ phiếu phổ biến giữa các quỹ elita trong Q2 năm 2024, theo cơ sở dữ liệu của Insider Monkey. Vị thế quỹ rủi ro trong công ty đã tăng lên thành 184 trong Q2, từ 150 trong quý trước. Những cổ phần này được sở hữu bởi những quỹ rủi ro này có giá trị tổng cộng hơn 124 tỷ USD.
Tổng thể, AAPL đứng ở vị trí thứ 2 trên danh
Nguồn: https://finance.yahoo.com/news/apple-inc-aapl-posts-24-044949760.html
We recently published a list of 10 Best Innovative Stocks that Pay Dividends. In this article, we are going to take a look at where Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) stands against the other best innovative stocks that pay dividends.
Innovation plays a crucial role in today’s market. With the significant attention tech stocks have gained over the past year, it’s clear where investors are directing their funds. Tech firms are leveraging disruptive technologies like artificial intelligence to process vast, complex datasets. In the healthcare sector, advancements in research and development (R&D) have led to life-saving drug therapies and treatments. Meanwhile, the growing impact of climate change is pushing energy and utility companies to prioritize renewable energy sources. Therefore, innovation lies at the heart of every industry today.
Businesses in the US and globally swiftly recognized the influence of innovation on their growth and operations, and they are gradually shaping their activities around it. A recent McKinsey survey of over 1,000 executives revealed that companies with a strong culture of innovation are twice as successful as some of their peers in scaling digital transformations. These innovative firms focus on technologies and changes to their operating models that promote rapid learning and adaptation—essential components of innovation. The report also highlighted that 14 of the top 20 global companies have leveraged innovation to either expand existing markets or create entirely new ones.
Read also: Top 18 Automotive Industry Innovations and Trends
A key component of innovation is R&D, which focuses on systematic and scientific investigation to create new products, technologies, or processes. Through R&D investments, companies can strengthen their abilities, explore fresh ideas, and discover innovative solutions to address customer demands. Businesses worldwide, particularly in the pharmaceutical sector, have boosted their R&D investments to develop new products that meet the demands of their customers. Financial Times reported that R&D in the US has grown in recent decades, increasing from 2.2% of GDP in the 1980s to 3.4% in 2021. This rise is mainly due to the private sector’s contribution, which doubled to 2.5% of GDP. Moreover, the percentage of the population involved in patent creation almost doubled during this time.
It’s not just established companies that are embracing innovation in their operations; the rise of US startups also reflects this trend, as they introduce groundbreaking business ideas previously unheard of. Economist John Haltiwanger found that Americans were starting new businesses at an unprecedented rate. And he’s not mistaken. In 2020, more new businesses were launched than in any previous year, with 2021 following closely behind. According to the Kauffman Indicators of Entrepreneurship, the one-year survival rate for these startups exceeded 80% in 2021, marking the highest rate since 1999. Haltiwanger noted that a surge in new businesses is a strong indicator of job creation, innovation, and productivity growth within the economy. He further said that startup booms not only reflect technological innovation but also significantly drive it. Startups explore how to leverage new technologies, experiment with them, and create new products, pushing competitors to adapt and innovate in response. Research from Texas McCombs, which examined 6,116 patents from the mid-1970s to 2016, highlighted the impact of startups on innovation. The study found that patents from startups were cited 8.5% more each year and 21% more over a nine-year period compared to patents from established companies.
Our Methodology:
For this article, we scanned Insider Monkey’s database of 912 hedge funds as of Q2 2024 and picked companies that actively prioritize and promote the development of new and groundbreaking ideas, products, services, or business processes. From that list, we picked 10 stocks with the highest number of hedge fund investors and ranked them in ascending order of hedge funds’ sentiment towards them. These companies belong to different sectors, including healthcare, technology, aerospace, and defense.
Why are we interested in the stocks that hedge funds pile into? The reason is simple: our research has shown that we can outperform the market by imitating the top stock picks of the best hedge funds. Our quarterly newsletter’s strategy selects 14 small-cap and large-cap stocks every quarter and has returned 275% since May 2014, beating its benchmark by 150 percentage points. (see more details here).
A wide view of an Apple store, showing the range of products the company offers.
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)
Number of Hedge Fund Holders: 184
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) has played a key role in creating revolutionary devices and services that have transformed the consumer electronics market, including the iPhone, iPad, iTunes, and the App Store, among others. The stock has surged by nearly 19% since the start of 2024 and in the past 12 months, it has delivered a 24% return. The company is delivering strong returns this year, even with some fluctuations in iPhone sales. In fiscal Q3 2024, it reported a 14.5% quarter-over-quarter decrease in iPhone sales, totaling over $39.2 billion.
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)’s overall revenue for the quarter came in at $85.8 billion, which grew by 5% from the same period last year. During the quarter, the company also unveiled significant updates to its software platforms at the Worldwide Developers Conference. This included Apple Intelligence, a groundbreaking personal intelligence system that integrates advanced, private generative AI models into the core of the iPhone, iPad, and Mac. Baron Funds highlighted the strengths in the company’s business in its Q2 2024 investor letter. Here is what the firm has to say about AAPL:
“This quarter we re-initiated a position in Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), a leading technology company known for its innovative consumer electronics products like the iPhone, MacBook, iPad, and Apple Watch. Apple is a leader across its categories and geographies, with a growing installed base that now exceeds 2 billion devices globally. The company’s attached services – including the App Store, iCloud, Apple TV+, Apple Music, and Apple Pay – provide a higher margin, recurring revenue stream that both enhances the value proposition for its hardware products and improves the financial profile. Apple now has well over 1 billion subscribers paying for these services, more than double the number it had just 4 years ago. The increasing services mix has led to healthy operating margin improvement, providing more free cash flow for Apple to reinvest in the business and to distribute to shareholders. Throughout its 48-year history, Apple has successfully navigated and capitalized on major technological shifts, from PCs to mobile to cloud computing. We believe the company’s leading brand and device ecosystem position it to do equally well in the AI age, and this was the driver of our decision to re-invest. “Apple Intelligence” – the AI strategy unveiled at Apple’s recent Worldwide Developer Conference – leverages on(1)device AI and integrations with tools like ChatGPT to enhance user experiences across its ecosystem. The AI suite enables users to create new images, summarize and generate text, and use Siri to perform actions across their mobile applications, all while maintaining user privacy and security. We think Apple Intelligence can drive accelerated product upgrade cycles and higher demand for Apple services. The combination of growth re-acceleration, increasing services contribution, and thoughtful capital allocation should continue driving long-term shareholder value.”
Being a dividend payer, Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) has a strong cash position. In the most recent quarter, the company reported an operating cash flow of $29 billion. It returned $32 billion to shareholders through dividends and share repurchases. The company holds a 12-year streak of consistent dividend growth, which makes it one of the best innovative stocks that pay dividends. It currently pays a quarterly dividend of $0.25 per share and has a dividend yield of 0.45%, as of September 18.
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) was a popular stock among elite funds during Q2 2024, as per Insider Monkey’s database. The hedge fund positions in the company jumped to 184 in Q2, from 150 in the previous quarter. The stakes owned by these hedge funds have a collective value of more than $124 billion.
Overall, AAPL ranks 2nd on our list of best innovative stocks that pay dividends. While we acknowledge the potential for AAPL as an investment, our conviction lies in the belief that some AI stocks hold greater promise for delivering higher returns and doing so within a shorter timeframe. If you are looking for an AI stock that is more promising than AAPL but that trades at less than 5 times its earnings, check out our report about the cheapest AI stock.
READ NEXT: $30 Trillion Opportunity: 15 Best Humanoid Robot Stocks to Buy According to Morgan Stanley and Jim Cramer Says NVIDIA ‘Has Become A Wasteland’.
Disclosure: None. This article is originally published at Insider Monkey.
[ad_2]
